Como associar um escritório de contabilidade para movimentar Protocolos em nome dos clientes
2 min
Criado por Taís Belon em 30/11/2020 15:39
Atualizado por Samantha Lacerda em 23/02/2021 08:23

É possível associar Organizações (clientes) a uma Organização responsável (escritórios de contabilidade, escritórios de arquitetura ou escritórios de advocacia) e com isso, permitir que a Organização responsável registre e movimente Protocolos dos clientes através da Central de Atendimento do 1Doc.

Como associar

Para efetuar essa associação, basta acessar o menu Estrutura > Contatos:



Após, efetue a busca pela organização (cliente) utilizando o nome ou documento:



Clique no ícone de edição (lápis):



No cadastro da Organização (cliente), preencha o campo "Associar a" com o cadastro da Organização responsável (escritórios de contabilidade, escritórios de arquitetura ou escritórios de advocacia) e clique em Salvar.



Confirmando associações existentes entre organizações

No cadastro da Organização responsável (escritórios de contabilidade, escritórios de arquitetura ou escritórios de advocacia) é possível listar todas as organizações associadas.



Também fica disponível no cadastro da organização cliente a qual organização responsável ela está associada:



Após esse procedimento, a Organização responsável (escritórios de contabilidade, escritórios de arquitetura ou escritórios de advocacia), terá acesso aos protocolos realizados pelas organizações associadas (clientes).

A cada movimentação nestes protocolos, tanto a Organização responsável quanto a organização associada recebem as notificações de andamento.

Classifique este artigo
Últimos artigos visitados