Inserindo tipos de documentos
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Criado por Taís Belon em 30/11/2020 19:36
Atualizado por Samantha Lacerda em 11/05/2021 09:29

 

Por padrão a plataforma 1Doc Gestão de Contratos possui três ou quatro tipos de documentos (dependendo do seu plano), são eles:



1) Aditivo contratual, cujos campos de preenchimento são:



2) Contrato, que possui a seguinte configuração:



3) Simplificado, não possui configuração de campos e é indicado para anexar contratos em PDF para coleta de assinaturas.

4) Workflow, que permite a configuração de etapas customizáveis (dependendo do seu plano):



De qualquer modo, outros tipos de documentos podem ser incluídos para seleção. Para isto, basta acessar no menu pessoal a opção "Administração" e a aba "Assuntos".

 

Para criar um novo assunto, acesse o botão "Administração" no menu pessoal. Localize a aba "Assuntos", clique em "Geral", selecione "Documento" e em seguida "Novo assunto": 

 

 

Atenção: Na criação de um novo assunto, o comportamento padrão da plataforma é vir com o botão "Geral" pré-selecionado. Atente-se em clicar no botão "Geral' para em seguida selecionar "Documento".

Caso você crie algum novo assunto dentro de "Geral" por engano, algumas funcionalidades podem não ficar disponíveis, como por exemplo, a opção de anexar um DOCX.  

 


Em "Documento" você pode incluir um novo assunto que ficará disponível para seleção na plataforma:





Dependendo do plano contratado ainda é possível inserir campos de preenchimento dentro do assunto criado, caso precise desses campos adicionais (campo exemplo) marque uma reunião com o(a) analista de sucesso da sua conta:



É necessário ser um usuário administrador para realizar estas configurações.